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中通摘双冠圆通强反弹,极兔百世融合迎检验,义乌价格已翻番

时间:2022-05-06 10:17:54 点击:

  核心提示: 过去一年,快递企业在价格战被叫停后修复单价、扭转亏损,也经历了极兔、京东物流发起的两笔世纪收购,行业格局正在微妙变化。 至此,顺丰依旧稳坐快递行业一哥地位,中通2021净利润超越顺丰,仍处于通达系领...

过去一年,快递企业在价格战被叫停后修复单价、扭转亏损,也经历了极兔、京东物流发起的两笔世纪收购,行业格局正在微妙变化。

至此,顺丰依旧稳坐快递行业一哥地位,中通2021净利润超越顺丰,仍处于通达系领跑地位,而圆通与韵达的亚军之争,也将在2022年分出胜负。

极兔与百世的整合,在局部地区还面临考验。德邦归队京东之后,京东物流在快递、快运板块将逐渐全面发力。

| 01、几家欢喜几家愁

2021年,全国快递年业务量突破千亿件大关、创下历史新高,业务量累计完成1083亿件,同比增长29.9%,行业依然处于快速成长期。

中通快递2021年全年包裹量达223亿件,市场份额扩大至20.6%,连续6年位居行业第一,净利润也超过顺丰,拿下市占率及盈利“双料冠军”。

其中,中通与圆通的业务量增速约31%,韵达、顺丰紧随其后录得约29%,而申通的增速则低于行业平均增速,约为25%,处于垫底。

亿豹网了解到,三通一达与顺丰,这五家头部快递公司累计占据着72.81%的市场份额。由于极兔入局,这是自2017年以来,五家快递巨头首次市占率出现下降趋势。

在营业收入量级上,业务多样、单价较高的顺丰以2072亿元领跑行业,同比增长34.5%,其次是京东物流,营收达到1047亿元,接下来分别是圆通、韵达、中通、申通。

和顺丰净利润下滑相同,申通、德邦、京东物流同样面临增收不增利的难题。2021年京东物流总收入达1047亿元,同比增长42.7%。但利润表现却不尽如人意,2021年该公司毛利润为57.8亿元,毛利率为5.5%;净亏损156.6亿元,经调整后亏损12.3亿元。

| 02、政策托底迎利润修复

回顾去年上半年,快递企业集体陷入“内卷”。通达极兔等快递公司轮番调低单票价格。最后,国家邮政局与各地管局出台高压政策,单票价格才逐步回升。

单票收入逐渐反弹是“价格战”熄火的风向标,“通达系”快递公司的“价格底”出现在去年7到8月间,之后回归上行通道。

数据显示,其中,最早抽离“价格战”的圆通票均收入同比下降最少,降幅为0.62%。维持住产品价格也使得圆通成为去年净利润增速最快的企业,实现归属于上市公司股东的净利润为21.03亿元,同比增长19.06%。

而其他快递公司的单票价格下降比例较大,申通下降了9.9%,顺丰的单票收入下降了8.57%。此外,通达系中,中通的年内单票价格下降了6.67%,韵达年内下降了约7.73%。

获得政策兜底后,重回上行通道为业绩带来明显改善的代表是顺丰和申通,双双实现2022年一季度扭亏为盈。圆通、韵达则在第一季度业绩继续增长,彰显行业回归健康发展后盈利修复的韧性。

亿豹网发现,去年整个快递行业发生了比较大的反转,从价格战升级到被叫停,再到各大公司利润水平明显回升,单纯依靠低价竞争的手法正在失灵,反而是中通、圆通等价格相对稳定的网络,利润表现更好,市场份额也没流失。

“监管部门引导行业从恶性竞争到良性发展,快递价格已经基本回归理性竞争,快递企业也正从价格战向价值战转变。所以,今年快递价格大概率会保持稳定。”中通董事长赖梅松表示。

| 03、30年河东30年河西

快递价格回升叠加疫情反复影响,而在价格战渐熄过程中,曾经在快递企业低价争抢市场中享受红利的商家,则明显感知到成本上升的压力。


一位卖饰品的电商创业者说,自己主营重量500克以内的饰品,每天发货两三千票,前两年义乌每件的快递价格最低能到1块到1块2左右,现在已经涨到2.4元了,几乎翻了一番,一年的快递成本就要多付出100多万。

另一位义乌卖家也表示,义乌不再是价格洼地,快递费的红利已经一去不复返了。“如果快递优势不大的话,待在义乌就不适合了,好多电商卖家都搬走了,除了利润高的外贸还在。”

亿豹网认为,当价格不再是竞争的唯一手段,一切抛开盈利谈规模的操作,可能效果会越来越差。离开价格战这种以价换量的竞争方式,快递行业还应该有新故事可以讲。

通达系纷纷推出高端产品,接下来快递行业会加速呈现产品细分、多元扩展的趋势。快递公司会逐渐围绕着周边产业进行拓展,向着综合物流供应商发展,甚至包括投资并购、创投等方面的动作会更加频繁。


从极兔收购百世来看,两者的融合并没有完全结束,再加上疫情影响,有商家担心网点不稳定,因此造成部分客户流失。而京东物流以89.76亿元拿下德邦66.49%股份,刷新国内快递物流行业最大金额并购案例的同时,两者如何整合发力还在酝酿当中。

三十年河东,三十年河西。快递行业的打法正在改变,这也倒逼企业管理者及时调整战略,方能在未来的竞争中立于不败之地。

作者:亿豹网 来源:澎湃
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